Над Изнанкой, не успевшей отойти от натиска темного чародея, нависла очередная беда. За Покровским охотятся новые силы. Кому еще в волшебном мире досадил московский дирижер? Кто хочет избавиться от него? Но мало противостоять неприятелю – предстоит разобраться в чародейском недуге: дирижеру снятся кошмары, а перед глазами маячат пугающие видения. Зачем перед своей гибелью злой колдун «наградил» страшным даром? Тайны, окутанные сумраком видений, разрешатся в настоящем и грозят Покровскому новыми опасностями...